长得像婴儿一样可爱的里包恩（西萩五十铃 配音），真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉（国分优香里 配音），并把他培养成合格的接班人。
Kim、Gauser、Hawk、Shalliaf和Tamil紧随其后，抵达了天空舞蹈剧院。与此同时，在卡梅罗城，决定成为新恶魔神王的梅利奥达斯在黑暗王国的茧中逐渐获得了戒严令。为了拯救梅利奥达斯的灵魂，他投身炼狱阶层，在普通人永远无法生存的恶臭中游荡。Estarosa的真实身份逐渐清晰起来。高瑟的破碎诅咒。交织在一起的思绪将何去何从。。。谁才是真正的敌人？哪些人应该受到惩罚？面对“永恒的生命和永恒的循环”的命运，梅利奥达斯和伊丽莎白继续他们3000年的旅程。他们的旅程将以什么结束--
