威廉医生(汤姆·克鲁斯饰演)和他的妻子(妮可·基德曼饰演)在他的一位客户,一位当地名人的家中参加派对时,他们碰巧遇到了他的一位大学同学尼克,尼克在派对上担任钢琴家。那天晚上,威廉出去出差了。做完生意后,他在一家酒吧再次见到了尼克。钢铁侠(涩谷清彦饰演)自称是一名独立电影导演,但事实上,出道这么多年,他只能制作一部作品。平日里,他依靠自己的导演角色潜规则,欺骗那些想成名的女演员。他想成为一名导演的初衷早已淹没在欲望和欲望的颓废生活中。