从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
这是一部典型的好莱坞间谍电影。跳跃教练迪基(查理·辛饰演)遇到了美丽的克里斯,他是跳伞训练班的学生。迪基迷上了她。然而,在一次跳伞训练课上,克里斯从高空跳下后,她的降落伞袋无法顺利打开,她直接从高空坠落身亡!经过对事故的调查,有关部门认为事故是迪基的疏忽造成的。Dicky感到惊讶,隐隐觉得这起事故并不简单,于是他独自开始了调查。经过调查,迪基发现了各种迹象,表明克里斯并没有死,而她的真实身份实际上是克格勃派往美国执行任务的间谍。迪基发现自己深深地爱上了克里斯,因此卷入了一场国际间谍战争!