一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
杰克是一个满足于现状、容易满足的年轻人。我通常喜欢和朋友喝酒聊天。他是一栋公寓楼的管理员，他必须做公寓里的一切，包括看门人、维护和清洁。一次偶然的机会，他发现天花板可以通向公寓的所有房间，于是偷窥成了他下班后最大的休闲活动。
明治维新十二年后，日本迎来了一个新时代。曾经强大的刽子手飞村建新现在成为了一名和平主义者，与朋友在东京过着平静的生活。一天晚上，建新最喜欢的餐厅遭到枪击，只留下一张写着“人类惩罚”的纸条——有人正准备代表天堂行事，审判的日子即将到来。
