小秋梦想带着本部最大的梦想——等高大小的机器人GUNVARL参加来年举行的东京市博会。为了顺利征得经费，机器人部必须在ROBO-ONE大赛上取得优胜。峰回路转、紧张刺激的比赛后，机器人部顺利存活，还吸纳了在机械方面拥有极高天赋的日高昴（细谷佳正 饰）入部。巨型机器人的建造有条不紊地进行着，瑰丽的梦想恣意绽放，而阴谋的黑影也悄悄笼罩种子岛，这一切全与九年前的事件息息相关…… 本片根据志仓千代丸的原作改编。
有一次在街上，强木因为疏忽大意，把哥哥的话都说丢了。不久之后，一个叫月氏（金新雅饰演）的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架，虽然风度翩翩，但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦，娶了她回家，做了强辉的小姨子。一天晚上，强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激，把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后，强辉经历了一次风起云涌的二次发展，这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
在东京街头，发现了几具男性尸体，这是一场由“日本种族”引发的重大骚乱。大学生金慕言（华江夏树配音）以为这一切离他很远，直到有一天晚上，他被心爱的女孩袭击，结果发现她是一个以人肉为食的物种。金木有生命危险，通过器官移植手术幸运地活了下来。
