小舞非常钦佩她的祖母,希望她能成为自己的主人,并教会自己如何成为一个女巫。就这样,小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而,让小武没有想到的是,奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外,没有其他事情可做。每天,他们在森林里自由玩耍,从早到晚工作,休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后,这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校,当她再次见到祖母时,她终于给她上了最后一课——死亡。
故事发生在江户时代末期,雾日(森高冈饰演)偶然遇到了孤儿女儿朝雾(安田裕实饰演),并将她带回妓院,训练她成为一名流浪女子。超武曾经受到母亲的虐待,身上布满了樱花形状的疤痕。然而,不幸的是,他因其独特性而受到客人的喜爱。