不久，玄武门事变发生，石燕生从霍大那里得知了这一消息，却无力改变局面。太子被杀，释延生为了维护释氏家族的清白，发誓不为唐朝服务。他和五个部下剃光头出家，隐居寺院，伺机奋起反抗秦王。不久后，红羚羊到访，一行人在山脚下熙熙攘攘的世界中漫步，却意识到情况已经过去，世界和平了。一群人在返回途中被官方军队拦截，红玛瑙死于利剑。石燕生彻底失望了，发现了一座破庙。他被一位老和尚（李明阳饰）收留，但释延生只纠缠在过去，无法释怀。几位像红萼片的女人在寺庙里剃了头发，再次将石头带回了记忆的枷锁。。。这部电影获得了1994年香港电影奖最佳新演员和电影音乐奖等多项奖项。
从此之后，各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯（田中敦子 配音），单纯可爱的小玉（福山润 配音），天然呆的熊猫（神原由衣 配音），高雅傲娇的黑猫奈尔（福井裕佳梨 配音），通过和它们的接触，润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中，润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫（井口裕香 配音），为了撮合润平和枫，被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
灵子也借此机会进入了恶魔的世界。阿基拉召集不同的恶魔来处理侦探社的任务，但他召集的恶魔基本上都是有各种缺陷的傻瓜。有一个叫阿萨切尔的下属恶魔（也由小野正香配音），他有横冲直撞的功能，他的特技是性骚扰。恶魔贵族别西卜931（神谷浩司配音）有暴露自己的功能，有吃排泄物的爱好。还有温迪·惠（由小林优配音），她的作用是嫉妒。她深深地迷恋着她的主人Kane Kuo，并对玲子怀有莫名其妙的敌意，这使她成为了一个完美的TikTok。办公室的日常委托是压倒性的，但正如Akira所说，依靠恶魔的力量最终不会带来幸福。我或我身边的人肯定会受到应有的惩罚。
