同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
约翰（彼得·加拉赫饰演）是一个成功的人，他一直与妻子安妮（安迪·麦克道尔饰演）的妹妹辛西娅有染，而且总是忽视她。当安陪格雷厄姆去找租来的房子时，两人在餐厅里就性问题进行了长时间的交谈。安承认她不太重视性，而格雷厄姆则透露了他的秘密：他在性方面无能。安意外发现了格雷厄姆为各种女性制作的视频，由于丈夫的冷漠和内心的痛苦，她决定也来录制这些视频。
在高中毕业前的最后一个暑假，福山丰本（福山饰）和浮世绘（上田正树饰）仍然过着平静的生活，但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间，刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作，并决定举家迁往海外。
