人类无法识破吸血魔的伪装，只有住在官府池塘内的河童（黑木现 饰）看清其真身，但实力悬殊，无法取胜。吸血魔嗜血如狂，甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击，一度占居上风。吸血魔伺机逃跑，不久卷土重来，变本加厉为害人间。为了保护日本，河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪，誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年，与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。
在路上，美坂出乎意料地遇到了秋彦的哥哥春彦（由栗海宏配音）。小兔子老师和她的家人之间的关系非常糟糕，而夹在中间的美萨克陷入了两难境地。更困难的是，春燕为了追击美坂发动了攻势，要么送花，要么送草莓，以最大限度地减少小涂老师的士气低落。小涂老师不仅对春燕很警惕，对美坂的同学焦也很警惕，但他从未想过焦真的喜欢自己。美坂和小兔子在爱情之旅中不断遭遇挫折。另外两对，上田宏（伊藤健太郎配音）和森山信长（新井延年配音）；高信野（岸信大辅配音）和宫城勇（井上和彦配音）之间的情感之旅也充满了曲折。但结局很好，一切都很好。
