身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
Dazi的伴侣是一个孩子（东初昌大饰），一个谨慎善良的人，总是被她玩弄。他总是希望能尽快洗手不干，过上光明而诚实的生活。另一位搭档是Richard（小日向文实饰），他拥有一流的变装技巧，并将天生的好气质用于欺骗。他们穿梭于各个行业，以花花世界为舞台，用各种富有想象力的计划，贪婪地从人们手中骗取钱财，这是一部惊心动魄的喜剧。
元子文评论道：“届时，在拍摄电视剧时，电视台慷慨地给了我从服装、剧组到演员的所有决策权。我真的很想拍完所有的剧集，但由于日程安排，我不得不把其中很多委托给其他导演。因此，这一次我可以独自完成这一切，并拥有十颗独立的心
