昭和8年(1933),日本出兵满洲里,脱离国际联盟,在国际上受到空前孤立;国内经济滑坡,人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派,皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡,不知人民疾苦和国家安危。
因为这个地址被天使发现了,恶魔侦探阿基拉(由郎川大辅配音)决定把办公室搬到另一个地方。与此同时,消息传遍了整个恶魔世界,贝西卜家族的Yoichi(神谷浩史饰演)在人类世界遭受了巨大的挫折,他自己更是羞愧和吵闹。
糟糕的开始并非有一个糟糕的结局,康平与纱枝由此相知相恋,结为情侣。随着毕业的临近,他们的感情也面临着考验。康平继承家业,成为一名与大海搏斗的渔夫,纱枝则经过艰辛的备战,考上了东京的名府早稻田大学,时间和空间成为他们之间最大的障碍。在此期间,康平的家面临破产,生计举步维艰。纱枝也在求职的道路上不断受挫。两人的恋情似乎慢慢走向了消亡…… 本片创意来自根据一青窈的同名歌曲。