自从巨人出现，人类的和平与幻想破灭的那一天起，艾伦·耶格尔无休止的战斗就没有中断过。在没有任何抵抗的情况下，艾伦看着母亲成为巨人的诱饵，发誓要把巨人一个接一个地赶出这个世界。然而，在残酷的战斗中，他自己也变成了一个巨人。
在总统也在场的德诺家族举办的宴会上，两人会见了他堂兄的西班牙妻子卢萨，并向她出售了一次前往传说中的“天堂之门”海滩的旅行。在离开几天后，罗莎听说丈夫出轨了，非常伤心，于是她打电话给德诺，要求去海滩旅行。他们三人立即出发，玉流沙毫不犹豫地和两个大男孩说话。他们与德诺和胡里奥有关系，这导致他们的友谊出现裂痕。当他们发现他们的女朋友有外遇时，他们非常愤怒，但他们仍然一起到达了天堂的大门。这个夏天过后，一些青春的记忆永远留在了海滩上。。。这部电影获得了包括2002年洛杉矶电影节最佳外语片在内的数十个奖项。
蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
