我的名字是乾十三。经过那场大战后，这座城市满是身体机能受过扩张处理，被称为「扩张者」的人们。我在这里以「处理」与扩张者相关问题的工作作为生计—— 一名男子造访了十三——头部为枪的扩张者——的事务所。
然而，阳海学园可不是什么普通的学校，这是一所专门供给各种各样的妖怪们学习的学校，照理来说，人类是不可以进入校园的，一旦被发现真实身份，便会被妖怪们杀死。一次偶然中，月音邂逅了名为萌香（水树奈奈 配音）的吸血鬼少女，萌香意外的发现月音的血有着至高无上的美味，于是决定帮助月音隐瞒身份，在这所学校里生存下去。
孟菲斯是美国田纳西州埃尔维斯·普雷斯利的家乡，是一家廉价破旧的孟菲斯酒店。在这家献给猫王的酒店里，三个平行的故事交织在一起。故事一：20世纪50年代，一对痴迷于美国摇滚乐的日本夫妇来到孟菲斯。
