1900年，巴黎，普洛纳的妓院，就像一座宫殿，在一个寒冷的夜晚成为了最温暖的地方。波利娜·扎白（伊利亚娜·扎白饰演）年仅十五岁半，写了一封自荐信，要求在妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛丽娜（爱丽丝·巴诺饰演）遇到了一位愿意送给她一颗蓝宝石的客人。她认为这是爱，但收到一把刀，把她切成了一张微笑的脸；Julie（Jasmine Trinca饰）不幸感染了梅毒。老情人只给她写了一封伤感的信，任由她死去。只有姐妹哭了。。。妓院在数百年前充满了男性和贵族的奇异欲望，女性不断被物化，虐待狂和疾病从未停止，化妆舞会将结束什么样的痛苦
1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。
