在审判塔悲剧发生后,格里菲斯成功地获得了肉体,并在这个世界上复活了。然而,当格斯亲眼目睹格里菲斯的复活时,他的心受到了极大的震动。然后,由于这个边境地区的分裂,世界的形式开始崩溃。
在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
有一次在街上,强木因为疏忽大意,把哥哥的话都说丢了。不久之后,一个叫月氏(金新雅饰演)的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架,虽然风度翩翩,但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦,娶了她回家,做了强辉的小姨子。一天晚上,强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激,把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后,强辉经历了一次风起云涌的二次发展,这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化