尽管受害者的父亲（长濑正美饰演）按照约定支付了赎金，但绑架者还是残忍地杀害了女孩。由于日本处于新旧时代交替的关键时刻，代号为“64”的案件并没有引起太多关注，甚至在十多年后，这起悬而未决的案件仍然是许多调查人员难忘的结。当时，作为一名办案人员，吉信三（佐藤宏饰演）现在在群马县警察局担任宣传官，不断在上级和媒体中传播。随着人们似乎回忆起这个神秘的案件，“64”的最后期限越来越近了。。。这部电影改编自横山秀夫的同名推理小说。
这是一个五十年后的未来的空中故事，世界被“神”吞噬并被遗弃。由于怪物“野神”的突然毁灭而失去平衡。在人类文明中现有武器因饥荒之神的掠夺本能而失效的情况下，生化科技企业“芬里耶”利用饥荒之神细胞成功研制出了一种名为“神机”的生物武器。
这是一个魔女与人类共存的世界，为了保证魔女的身份不被揭穿，被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。
