经验丰富、稳重可靠的英雄狼（小泉雅美配音）遇到了独自旅行的商人劳伦斯（福山润配音）。两人成为旅伴，一起踏上了一段充满未知的旅程。有一天，他们从教堂城出发，前往霍罗的家乡约兹。
武力支配的流血历史已迎来终焉，用语言来统治的时代已到来。手持可以作用到人类神经的特殊麦克风——催眠麦克风，池袋、横滨、涩谷、新宿等各区域代表的MC组合，使用「说唱」进行对决。
这所学校到底在做什么？！这个兽耳女孩是什么鬼？神秘的兽耳女孩的真面目揭晓！？大笑和骚动，他们三人开始了混乱的新生活！川端裕吾，一个普通而极其温和的高中生，在任何事情上都没有脱颖而出，表现平平到最后。
