某天他放学后在教室看到了正和空气朋友说话的女同学三日月夜空（北乃纪伊 饰）。以此为机缘，两个被周遭疏离的怪人相互熟稔。夜空突发奇想，成立了旨在帮助孤独之人交到朋友的邻人部，除了被迫入部的小鹰外，众星捧月的巨乳妹柏崎星奈（大谷澪 饰）、崇拜小鹰的美少年楠幸村（高月彩良 饰）、妄想症严重的天才少女志熊理科（神定真央 饰）以及小鹰那中二病深度患者的妹妹小鸠（久保田纱友 饰）和10岁的修女高山玛丽亚（山田萌萌香 饰）相继入部。快乐的日子很快过去，就在邻人部遭到废部没多久，意外在星奈身上发生了…… 本片根据平坂读的轻小说改编。
这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。
在10年后东牧城爆发的“圣杯之战”中，由于被称为“圣杯战争”之一的关东家首领关东脏砚的参与，这场战争变得更加变形、扭曲和恶化。作为参与战斗的宫主，卫宫侍郎也受伤了，失去了英雄Saber。然而，为了保护小樱，侍郎并没有退出战斗。而为四郎的身体感到担忧的小樱，也逃不过魔术师自己的命运
