阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
赵姬和燕王太子丹（孙周饰演）密谋刺杀应徵。执行这项任务的候选人是著名剑客荆柯（张丰毅饰演），他因隐居而东山再起。在与荆柯接触后，赵姬非常钦佩他的性格。赵姬拒绝再说服荆柯。太子丹很生气，把赵姬关进了监狱。于是荆克找到太子丹，提出释放赵姬，他同意刺杀秦王。与此同时，应政发现了一个关于自己背景的秘密，他非常愤怒。他甚至动用军队攻击赵国，其暴行难以描述。在大殿上方，荆柯踉踉跄跄
映画では、澪に新たな恋の予感も。
