著名戏剧演员袁东石(谭丽饰演)去世前,他把口红递给了女儿肖磊。这种口红是她和女儿一生幸福和痛苦的源泉。长大后,脸上有一道可怕疤痕的袁磊(方根静子饰)看到了曾为母亲做经纪人的羽生田(浅野忠男饰)。一场大火烧毁了初中生南云隆(山田美玲配音)赖以生存的公寓。此外,父亲不见踪影,一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡,最终昏倒在街头。幸运的是,南云得到了一名女大学生和志敏儿(高桥智秋配音)的帮助。