故事发生在20世纪50年代。前德国歌舞明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了一个由一群畸形人组成的表演小组，在佛罗里达州的朱庇特进行了一场畸形表演。随着这部畸形剧的人气持续下降，艾尔莎为了赢回观众，找到了长着两个头的连体双胞胎贝蒂和多特（莎拉·保尔森饰）。畸形秀的成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米蓄胡子的母亲埃塞尔（凯西·贝茨饰）和拥有三个乳房的“三个女人”德希蕾（安吉拉·巴塞特饰）。已经处于社会底层的畸形人，在面临外部压力的同时，不断面临各种麻烦：连体姐妹作为谋杀嫌疑人，被警方要求带走调查；Dandy Mott（Finn Witlock饰演），一个沉溺于心理异常、疯狂追求连体姐妹、享受杀戮和浴血的富有年轻人；职业骗子Stanley（Dennis O'Hara饰）和Maggie（Emma Roberts饰）骗取畸形群体的信任，闯入内部，抢夺畸形人的器官出售；埃尔莎看似无害，但实际上却怀有邪恶的意图，甚至背叛甚至谋杀了畸形人，以掩盖她的阴谋。在这个奇怪的怪胎节目中，人们不仅有身体上的怪胎，还有内心的怪胎