在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
在世界的每一个角落，都存在着这样一种生物：它们低人一等，奇异无比，与任何动物或植物完全不同，自古以来就受到人类的尊敬，从何时开始就不为人所知，被称为“昆虫”。他们有自己的生命形式和生存方式，这可能会影响人类世界。“昆虫大师”这一职业应运而生。
