圣诞节前夕，在东京的一个雪夜，退休的自行车手Gin、性反转花和离家出走的女孩Miyuki无所事事。就在这时，他们在垃圾堆里发现了一个哭闹的弃婴。孩子襁褓中只有一张名片和一张酒吧的照片。婴儿的父母身份已成为一个谜。
起初，他们两个和解了，享受了短暂的甜蜜，但随着时间的推移，格雷的本性逐渐显露出来。他不仅通过特殊渠道获取了安娜的银行账户信息，限制了她的人身自由，甚至还斥巨资收购了安娜工作的公司。随着格雷的种种举动逐渐挑战安娜的耐心，他恶毒的前女友蕾拉（贝拉·希斯科特饰演）再次出现在他的生活中。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。
