由「不文教父」黃霑主持及旁述，霑叔與其女助手蔡欣倩聯合大鹹濕攝製隊遊遍港九大小色情場所，包括隱形架步、高科技私竇、走私黑點、幽會勝地以及重演當年荔園科學美人、城寨脫衣舞、魚旦檔的風光日子。
六年级的小学生进藤光（川上友子 配音）无意中翻出了爷爷家的旧棋盘。触碰棋盘的一瞬间也释放出了寄居在其上的平安时代棋士藤原佐为（千叶进步 配音）的灵魂。
海神的女儿波妞逃离深海玩耍，但被困在一个玻璃瓶里，冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来，宗杰住在海边的悬崖上，两人因此相遇。但是波妞的父亲，魔术师藤本，认为人类世界又脏又丑，所以他把波妞逼回了海里。
