西王石榴（中原麻衣配音）是恶魔省的一员，她的搭档是超级英俊但内心恐惧的军官小吉京将军（樱井高弘配音）。石榴经常因此嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的博盈（花泽香菜配音）和她的伴侣方野葛丽坚（日野聪配音），谷玲的诡异姐妹鬼灯（Horie Youyi配音），雪冬（Toyasaki Aisheng配音），以及他们的准丈夫华童丸隆（Wei Yugui配音）。在调查这一事件的同时，石榴变成半妖的原因逐渐浮出水面。
以朝鲜历史上著名暴君燕山君的统治为背景，告诉一位奸臣在国王面前伪装成忠臣，却扰乱了政治策划人的故事。他把皇帝视为傀儡，实际上是“国王中的国王”。
哲也希望借此机会将丽子介绍给家人，丽子为此兴奋不已。可惜事与愿违，白鸟家这时正打算在下田开发疗养胜地，从而引发了以哲也父亲为代表的渔民们的强烈反对。原本家境就有天壤之别的白鸟和秋本家，此番愈加对立起来。丽子试图说服父亲吉太郎（春海四方 饰）放弃原计划，结果反被禁足不准外出。在此期间，两人的爱情也受到严峻考验。名门子弟桐生希一（小林豊 饰）登门拜访，希望能与丽子政治联姻。哲也的青梅竹马留美（久松郁实 饰）从旁杀入，对哲也展开爱情攻防战。身处漩涡中心的丽子，能否突破爱情的重重枷锁和考验？ 本片根据铃木由美子的漫画改编。
