唯一一个能够给与尼禄作战的人们和世界各地背井离乡的人们带来和平与治愈时刻的航空团体是他们的“联盟空军航空魔法音乐队的光荣女巫”。与在战斗中保护所有人的联合作战航空集团女巫完全相反的航空集团,作为“非战斗女巫”,用“歌曲和音乐”来保护每个人的笑容!
明莉在学校还有个梦想成为演奏家的朋友星进,当明莉因为爸爸工作调动搬家时,“索克斯”便寄养在星进家。可是星进(佐藤祥太 饰)要去国外留学时,爸爸却因为急诊没有按时送他,明莉没能见到星进最后一面。为了弥补对女儿长期以来的亏欠,爸爸决定辞职开起了小诊所,“一家三口”又重新生活在了一起。长大后的明莉开始了忙碌的生活,陪伴“索克斯”和爸爸的时间也越来越少。后来明莉(田中丽奈 饰)又遇见学成归来的星进(加濑亮 饰),两人还成为相爱的恋人。很快,距离初遇索克斯已过去十年,“索克斯”也走到了生命的尽头,这时,明莉又想起了当初与“索克斯”的十个约定……
然而,在大冢村事件中获得特殊能力的希娜和庄杰,却因不明原因被帝国教会总部搜查。大冢村事件发生五年后,信乃和庄杰所在的教会总部终于找到了。为了引诱两人前往帝都,他们出乎意料地带走了宾鲁