在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际,某电影制片厂的年轻导演Kenji(坂口健太郎饰演)经历了一次难忘的人生邂逅。此前,他在某影院发现了一部被遗弃的电影,电影中的女主人公馒头公主(Ayase饰演)迷住了他,并变得非常着迷。庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还,江户幕府濒临解体,幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组,在经历油小路事件后遭受重创,即使如此仍然决定向庆喜效忠。