尽管漫画杂志的编辑町田佳子(吉川爱饰演)非常喜欢美丽的事物,但由于过于沉迷于工作,他将自己的外表打扮成了未成年人,以及他与化妆完美的时装店店员Suma Chou(石垣李光仁饰演)之间的爱情故事。
公爵(川正宇饰演)为了获得日本贵族Hidako小姐(金明熙饰演)的财产,打算与她结婚,然后以Hidako患有精神疾病为由将其送往精神病院。为了完成自己的阴谋,公爵派出身于盗贼家庭的南淑熙(金泰丽饰演)到秀子身边当女仆。
地处沙漠腹地的城市迪赛鲁西坦到了,曾经,在这里发生过一场声势浩大的神奇宝贝战争,亦是因为这场战争,这里才成为了干涸少水的沙漠。在这里,麦亚丽和哥哥巴尔扎(藤原龙也 配音)汇合了,让大家没有想到的是,巴尔扎竟然得到了封印着可怕神奇怪手的瓶子。在误打误撞之中,封印被解开了,那个曾经终结过迪赛鲁西坦的可怕怪兽重见天日,而它的真实身份,竟然是超胡巴(山寺宏一 配音)。