总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。
整部电影没有台词，所有角色都没有名字。妻子（李恩宇饰演）得知丈夫（赵在贤饰演）有外遇的事实，而儿子（徐英珠饰演）则在车里目睹了父亲和开杂货店的母亲（李恩玉饰演）的美好场景。妻子悲愤交加，试图阉割熟睡的丈夫，但没有成功。
故事发生在琦玉老师头发还没有掉光的时候，这一天身穿蓝色运动服的他在追捕偷东西的箭毒蛙怪人，谁知期间不慎刮坏了自己的裤子。万般无奈，在打败箭毒蛙之后，他带着破损的衣服求助于相识的和服店老板。
