双叶幼儿园的游园会快到了,往年都会在游园会里跳春日部舞,但今年松阪老师却突然提议要跳森巴,不过马上受到吉永老师和上尾老师的大力反对,最终也只好不了了之。
国中二年级学生栉森秀一(二宫和也 饰)与母亲友子(秋吉久美子 饰)、妹妹遥香(铃木杏 饰)住在一起。秀一的父亲早年间车祸去世,十年前母亲改嫁曾根隆司(山本寛斎 饰),而这段婚姻又因为曾根的暴力倾向而夭折。 某天,曾根返回栉森家。
在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。