从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？
这个女孩原本计划在东京的一所高中学习，但为了尊重自己的意愿，她的监护人福山义弘（Run Fukuyama配音）安排她的儿子申航（Aung Hui Naoyama配音）转到玉仓山黑谷高中，肩负着保护泉美的责任。起初，作为“凤仪”，泉水子体内封印着神秘的圣灵力量，这使她自称为各种邪恶生物觊觎和伤害的目标。原本性格不合的男孩和女孩在东京学习之旅的恐慌中相互理解。在神行的保护下，他们将面临各种挑战。。。这部电影改编自小原裕子的一部小说。
无忧无虑的小野子每天把猫装在一辆小拖车里，沿着河岸散步，唱着独特的“出租猫”叫声。在这个过程中，她先后遇到了富有但孤独的老妇人吉冈寿子（Kumura Riko饰演）、一个在东京独自工作了六年的中年男子（Kaneshi Yasuhiro饰演）、在一家汽车租赁公司工作了十二年的商店经理吉川（Yamada Shinbu饰演），还有一个高中同学吉泽（田中惠饰演），他一直在黑社会游荡。慵懒炎热的夏日，还有无拘无束的小夜子和她的猫咪，见证着世界的百态，喜怒哀乐
