在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
北斗拳秉承着代代相传的铁律,迎来了1800年来的鼎盛时期。在柳木泉的四个养子中,拉奥和Tochi被公认为继承人。冉托奇此时病重,主张暴力的饶与北斗拳的目的相矛盾。柳木纯一郎最终选择了健四郎作为北斗拳的继承人。