混血儿羽濑川小鹰（濑户康史 饰）因为天生金发和眼神凶狠的原因，所到之处总会引来不必要的纷争和误解。他转学至圣克罗尼亚学园高中部已经三个月，却始终独来独往，没交到一个朋友。
原来后来者便是见崎鸣（高森奈津美 配音），恶作剧的女孩则是她自幼便分离的双胞胎姐妹未咲（五十岚裕美 配音）。性格不同的两姐妹结伴游玩，讲述着关于身世、血缘最真实的感受。令见崎担忧的是，她的左眼隐隐看到即将发生在未咲身上的不祥征兆，次日去游乐场的路上，她无论如何希望守护未咲。姐妹俩快乐而短暂的一天…… 本片根据綾辻行人的同名原作改编。
夏天，东孚第一大学将举办一个合唱团音乐节。在课外合唱团训练中，高二A班的久必隆（神谷浩司配音）发现班上的尖子生佐藤聪（野岛贤二配音）没有开口唱歌。曹碧原本以为这样的尖子生不屑于合唱团活动，但那天放学后，他发现佐藤一个人在教室里练习。
