从2007年6月开始，“国民大会系列半决赛”第二辑分三卷发行。第1卷：[1]。Shitenhoji与Fudo峰，[2]。咆哮第二卷：[3]。喜剧网球的恐怖。蓝色行李。两扇门。
没心没肺的高中生三人组伊坂透（市原隼人 饰）、本部晓（柄本佑 饰）、玉城哲雄（平冈佑太 饰）及其青梅竹马南风原唯（井上真央 饰）生活在冲绳，被阳光和海水滋润，日子过得好不惬意。这样的生活因为透的一次邂逅而发生改变。
莉莉赠予了完全不同音律的香穗子一把魔法小提琴，只要和小提琴心意相通，就算是完全没有经验的初学者也可以演奏出美妙的旋律。 凭借着魔法小提琴，香穗子被选中参加了学校的音乐演奏会。这突如其来的新人遭到了许多学生的妒忌和算计，但香穗子也因此结识了一帮热爱音乐的良师益友。冷酷毒舌的月森莲（谷山纪章 配音），沉默温柔的志水桂一（福山润 配音），开朗率真的土浦梁太郎（伊藤健太郎 配音），双重性格的柚木梓马（岸尾大辅 配音），在和这些天才们相处的过程中，香穗子发现，自己对于音乐的心意渐渐的发生了变化。
