一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
尽管如此，勤劳而坚韧的梅琳达在日常练习中仍然坚定不移，相信有一天她会释放出一种震撼他人的力量。库法（由小野优树配音）被送到梅莉塔身边担任她的导师。事实上，库法的真实身份是白夜骑兵队的杀手。上级命令库法接近梅琳达，一旦证实她确实无法使用自己的能力，她就会被暗杀。然而，梅琳达的乐观和坚持逐渐打动了库法。
很远，很远，时间和空间的另一面。宇宙中有一群自称为“金族”的人。他们创造了星团和预测未来的能力，已经向其他不成熟的种族发出呼吁：“让我们起航！从他们的母星，到宇宙。三个种族响应了他们的号召。金族称他们为银族、青铜族和英雄族。
