在车站的站台上，一名中年男子正准备跳下轨道自杀。但在关键时刻，他被一个叫Kurasaki（山下俊夫饰演）的人救了下来。当自杀未遂的男子还在恍惚中时，黑泽明冷冰冰地说：“叔叔，你踩到我的钱了”。
故事发生在两个人类和巫师不和的世界里。人类生活在被称为“洞穴”的城市里，而恶魔巫师则生活在“巫师的世界”里。魔术师将人类称为“废物”，而人类则将魔术师称为“怪物”并互相憎恨。
他逐渐融入了当地淳朴平和的生活，并与擅长烹饪、喜欢恶作剧的毕奶奶（葵惠子饰演）成为了朋友。毕奶奶每天都邀请凌雄来她家享用美食，两人一起去山谷等待月亮的彩虹。有一天，灵雄遇到了活泼微笑的女孩Marleya（长谷川饰），她很快成为了他生命中的阳光。由于被忽视，毕的婆婆很不高兴，但凌雄完全没有意识到。生日那天晚上，凌雄带玛丽亚去婆婆家吃晚饭。玛丽亚因婆婆对烹饪过敏而住进了医院。凌雄打电话询问婆婆，但发现婆婆突然失明。与此同时，凌雄工作的电影院正面临关闭。在夏威夷的微风中，男孩静静地体验着成长的选择。这部电影改编自吉田令雄的同名散文故事书，根据作者的个人经历写成，书中的许多角色实际上都存在。小泉今天演唱了主题曲《彩虹消失了》，她和作者是多年的好朋友。
