故事描述了在五丈原之战中病逝的诸葛孔明年轻时转世到现代东京都涩谷，那里举行了万圣节游行。于是，他遇到了词曲作者吉本英子，为了帮助英子实现梦想，孔明发挥了自己的军事才能，成为英子的军事顾问。
为了应对日益复杂的恐怖行动，日本警方成立了“第三S”——警察厅特别紧急搜查队，独立于特别紧急部队和特别搜查队。NPS以逮捕嫌疑人为立足点，同时最大限度地平息骚乱和确保嫌疑人的安全。
在日本理工大学主讲有机化学的右田教授（升毅 饰）堪称魔鬼教师，一旦发现学生考试时作弊，他一律严惩不贷。不过右田并非什么人品高尚的人，他一方面剽窃鲶田教授（麿赤児 饰）的文章，将别人的成果据为己有，另一方面收受贿赂，打算拆掉具有悠久历史的宿舍楼改建宾馆。 为了保护宿舍，力丸（山本太郎 饰）、木村（山口達也 饰）以及可爱的由美（安室奈美恵 饰）等几个问题学生与右田达成协定，只要他们所有人的考试成绩都为A，就可保住宿舍。但对于平时不认真学习的这些人来说，这个要求无疑有些苛刻。为了能够达成目标，他们开动脑筋，展开了史上最大的作弊战…… 本片根据谷俊彦原作《東京都大学の人びと》改编。
