在南国岛和英刚决斗后,E班成员和沙老师(福山润配音)的关系在3年内进一步缩小。尽管暗杀行动仍在进行中,但它似乎已成为师生互动游戏的重要组成部分。以茅野丰(Shozaki Ayama配音)为代表的学生们已经开始策划更令人兴奋的暗杀陷阱。
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。