正当他们三人无聊地躺在海滩上时,一个叫河原公爵(竹内直人饰演)的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店,心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报,三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天,在商店里,大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩(加藤罗莎饰演)。和大洋一样,茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。
POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
在解决了一系列针对黑人头发女性的谋杀案数月后,在同一现场发现了新的身份不明的尸体。为了调查真相,饱受创伤的刑警加贺古雪(千叶雄达饰)前往他曾经逮捕过连环杀手浦野真司(成田玲饰)的地方。