旭日初升,清纯少女黑衣麻陶(花泽香菜 配音)终于迎来了期待已久的初中入学式,水手服标志着青春的开始。在学校门口,她邂逅了乘坐豪华轿车上学的同班同学小鸟游优美(泽城美雪 配音),顿时为对方的成熟知性气息所吸引。
全国大赛完结以后,越前龙马(皆川纯子 配音)回到了美国,但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。
电影版的舞台是在梅志夫离开该部门两年后。被调到冈山县濑户的美池夫开始为这位历史上最年轻的防卫大臣的受伤负责。在调查事件背景——“宙斯盾”舰相撞事件期间,由于航行内容属于国家机密,“传宗刀”的“授权发射”无法使用。