尾张藩别式女(护卫殿下安全的随身侍女)小雪(东三千 饰)被藩士孤冢元记(岸田森 饰)用妖刀打败,愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀,皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎 饰)刺杀小雪。长得像婴儿一样可爱的里包恩(西萩五十铃 配音),真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令,来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉(国分优香里 配音),并把他培养成合格的接班人。