健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
在拍摄期间,这群人之间的关系变得越来越亲密,很难区分谎言和真相。人性的极限也受到了考验,导致了各种令人毛骨悚然的行为。继《冰冷的热带鱼》和《爱情之罪》的怪诞作品之后,富有远见的导演袁子文在新作品中展现了自己的才华。