奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。
少女琪拉出生在一个人类和吸血鬼共同组建的幸福家庭中,她的外公宗二郎(柄本明 饰)希望和人类共存,所以发明了可以衰老的药物,并且发誓绝不吸食人类的鲜血,于是便以人类的模样生活在灿烂阳光下。
除杉崎外,剧组内还有制作人井坂善三(中山裕介 饰)、导演濑川学(小泽征悦 饰)、摄像师桥本政明(田中要次 饰)、录音兼照明人员小宫山秀一(川村阳介 饰)、副导演赤田(佐野ひなこ 饰)以及翻译麦哲伦(冈安章介 饰)。为了惊险的镜头,剧组不惜弄虚造假,制造悬念。当他们离怪兽所在地越来越近的时候,却在某山洞遭遇当地的反政府武装。 摄制工作朝着意想不到的方向发展,他们的探险也真正拉开序幕……