少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
柴木耕太(高桥信 配音)是一位非常平凡的男子高中生,性格木讷的他向来就没有什么女生缘,一直过着形单影只的生活。一次偶然中,耕太得到了一本魔导书,通过这本魔导书,耕太召唤出了名为璐璐萌(三森铃子 配音)的魔女。
然而,大雄的家里住着一只来自未来的机器猫——多啦a梦。多啦a梦经常看到大雄被欺负,忍不住从未来世界拿出一些“法宝”来帮助他。然而,大多数大雄都会滥用这些“法宝”来戏弄他人,往往会导致局势失控,充满笑话