德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。
在“超级大学级别的绝望”带来的“人类历史上最伟大、最令人发指的绝望事件”下，世界陷入了崩溃边缘的绝望境地。为了拯救这个充满绝望的世界，由希望峰学校前校长和师生组成了“未来机构”。其中有78名学生，其中包括曾击败江之岛敦子的苗木成等人。
Akzu Masuke（由Langkawa Daisuke配音）害羞懦弱的性格给他带来了很多生活困难，因此他失去了无数的工作。有一天，刚被解雇的阿政遇到了一个神秘男子。该男子自称是美一（由樱井隆宏配音），想雇佣阿政担任私人保镖。
