--尤利娅·沙尔德特，一片充满刀剑和魔法的土地，人们在这里与没有职业的怪物共存，被称为纳尔岛。那里曾经有一个可怕的“恶魔之王”。很久很久以前，第一代战士击败了出现在纳尔岛上的恶魔国王——从那时起，恶魔国王在各个时代不断复活，与之对抗的勇敢者也再次出现。。。女孩们在冒险学校学习，以击败在未知时间出现的恶魔国王。尤霞，虽然有点脱节，但有着战士般的体格。圣塞拉小精灵，由于过于严肃，一直在努力工作。辉，一个快乐的战士，喜欢吃东西。安静而狂热的魔法造就了梅。以建立勇敢小队为目标的四人，无论花多长时间才能击败魔王，都开始了他们悠闲的幻想生活。
韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
朝雾阳子（鹤弘美 配音）是一位非常普通的17岁女高中生，她暗恋着一位少年却不敢表露心迹，于是，阳子将自己的全部感情注入了音乐之中，为这个少年写了一首情歌，本来决定在歌曲完成之时就去告白的阳子，事到临头却依然犹犹豫豫无法鼓起勇气。
