故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”,巴加在这间工作室里,被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们,巴加的每一天都幸福快乐。
这是一部恐怖剧,描写了一个美丽的女孩妹妹的爱情,她看起来像一个复制品。Sayo和她妈妈住在一起。苏的姐姐REI在sayo出生的那天生病去世了。一天,母亲生病了,在前往桃园的路上,sayo遇到了一个神秘的女孩Ryo。
约翰(彼得·加拉赫饰演)是一个成功的人,他一直与妻子安妮(安迪·麦克道尔饰演)的妹妹辛西娅有染,而且总是忽视她。当安陪格雷厄姆去找租来的房子时,两人在餐厅里就性问题进行了长时间的交谈。安承认她不太重视性,而格雷厄姆则透露了他的秘密:他在性方面无能。安意外发现了格雷厄姆为各种女性制作的视频,由于丈夫的冷漠和内心的痛苦,她决定也来录制这些视频。