小镇里，一家超级市场的宣传车四处开动，正在播放着周年庆大减价的消息，森田屋的礼子（高峰秀子 饰）却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店，结婚不久后，丈夫于战场战死，家里只剩下上了年纪的婆婆（三益爱子 饰）和年纪尚幼的小叔幸司（加山雄三 饰）。礼子一人扛下经营的重担，一晃十八年，而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子（草笛光子 饰）和隆子（白川由美 饰）想要借森田屋这块地皮改造成超级市场，而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。 而另一方面，幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意，倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱，变得心绪不宁，正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上，面对离别，礼子流露出不舍，她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近，等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……
混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
