山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法,增强魔力,逼使手下女妖:水中月,晴雯,伶俐,化为绝色美女去诱惑行人,吸其元气……本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇,佐和子(菅野美穗)被男友松元(西岛秀俊)背叛,承受不住打击服药自杀,不遂变为呆子,松元在结婚当日得悉后,心生愧疚逃婚,开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。