故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派,其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此,一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省,拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起,与人类结成伙伴关系,专门解决怪物造成的意外事件。
健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
顺正在人来人往的街上看到了Aoi的身影,顺正发现自己一直存在的空虚感只有Aoi能够弥补。顺正决定到米兰寻找Aoi,到那里才知道Aoi已经是一名实业家马文(王敏德 饰)的女友,相遇后的两人,爱火再次擦出,更把之间误会化解了,他们会追随当年许下的誓约吗?